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CRM automatisé pour cabinets d’avocats

Le CRM automatisé KGM centralise les informations relatives aux clients, contacts, dossiers, actions et échéances. Il s’alimente à partir de l’activité du cabinet afin de limiter la ressaisie et de mettre en évidence les dossiers nécessitant une action.

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Le problème : un CRM non alimenté devient rapidement inutile

Les CRM traditionnels demandent aux équipes de saisir manuellement les interactions, tâches et changements de statut. Lorsque cette mise à jour n’est pas effectuée, les données deviennent incomplètes et ne permettent plus de prioriser correctement le travail.

Fonctionnement

Centralisation des informations

Les clients, contacts, dossiers, tâches et échéances sont regroupés dans une vue commune.

Alimentation automatique

Les actions réalisées dans les outils KGM mettent à jour les informations pertinentes du CRM.

Priorisation

Les dossiers en attente, les échéances proches et les actions nécessaires sont mis en évidence.

Suivi des relances

Les relances prévues, réalisées ou restées sans réponse sont centralisées et traçables.

Cas d’usage

Suivre les clients et contacts du cabinet.

Identifier les dossiers sans action récente.

Centraliser les prochaines échéances.

Planifier et suivre les relances.

Prioriser le travail quotidien de l’équipe.

Des informations accessibles selon les responsabilités

Les données CRM peuvent révéler l’existence d’un client, la nature d’un dossier ou une action confidentielle. Leur accès doit respecter les droits attribués à chaque utilisateur.

L’alimentation automatique doit rester traçable afin de comprendre l’origine d’une information et de permettre sa correction.

FAQ

Le CRM doit-il être rempli manuellement ?

Une partie des informations peut être alimentée automatiquement à partir des actions réalisées dans KGM. Les utilisateurs peuvent ensuite compléter ou corriger les données.

Le CRM permet-il de suivre les relances ?

Oui. Il peut centraliser les relances prévues, les actions réalisées, les réponses reçues et les prochaines étapes.

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